À PROPOS
DE NOUS
« Sachant que l’on ne peut pas être juge et partie, nous travaillons toujours en gardant comme priorité de placer vos intérêts au cœur de nos actions et construire ensemble en toute confidentialité une relation sur le long terme. »
Créé en 2000, FP Finance est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine.
Nous souhaitons être au service des familles et répondre à vos besoins sur les plans de l’ingénierie patrimoniale et financière.
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Clarifier les enjeux familiaux : être un trait d’union entre les familles, les dépositaires, les sociétés de gestion et les gérants.
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Faire émerger les solutions
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Mettre en œuvre les solutions retenues
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Faciliter la prise de décisions
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Vous accompagner dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie globale des allocations tactiques
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Apporter de la sécurité et de la sérénité
NOS
VALEURS
1
Valoriser au mieux vos projets
2
Apporter un conseil personnalisé
3
Ancrer une relation
durable
4
Grandir ensemble
Particuliers
Professionnels
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
VOS
GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Entrée en relation
1
Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
2
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Stratégie
selon votre profil de risque.
4
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché
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